Gérer les membres et les rôles de votre équipe

Chaque rôle définit précisément ce qu'un utilisateur peut voir et faire au sein de la plateforme.

Il existe 3 rôles distincts adaptés aux différents profils de votre entreprise.

Comparaison rapide des rôles

Détails des rôles

Admin (Administrateur)

Le rôle d'Administrateur offre un accès illimité à toutes les fonctionnalités de Kanal. Ce rôle est idéal pour les propriétaires d'entreprise et les responsables marketing.

• Accès complet : Inbox, Campagnes, Automatisations, Templates.

• Gestion technique : Configuration de l'Agent IA, gestion des Magic Links.

• Administration : Invitation ou suppression de membres, gestion de l'abonnement et de la facturation.

• Technique : Configuration des intégrations (Shopify, Klaviyo, HubSpot, etc.) et gestion des clés API.

Membre (Member)

Le rôle de Membre est conçu pour les équipes marketing et les gestionnaires opérationnels. Ils peuvent gérer l'activité quotidienne sans avoir accès aux paramètres sensibles du compte.

• Ce qu'ils peuvent faire : Gérer la Inbox, créer et envoyer des campagnes, construire des automatisations, configurer l'Agent IA et gérer les segments de clients.

• Ce qu'ils ne peuvent pas faire : Accéder à la facturation, modifier l'abonnement, inviter de nouveaux membres ou modifier les intégrations techniques (API/Webhooks).

Agent Conversationnel (Conversations Agent)

Ce rôle est le plus restreint. Il est strictement réservé aux agents de support ou aux commerciaux qui n'ont besoin que de répondre aux clients.

• Ce qu'ils peuvent faire : Accéder à la Inbox, lire les messages, répondre aux clients, fermer ou rouvrir des conversations.

• Ce qu'ils ne peuvent pas faire : Ils n'ont accès à aucune autre section (Campagnes, Automatisations, Dashboard, Paramètres, etc.). L'interface est simplifiée pour qu'ils se concentrent uniquement sur la relation client.

Comment inviter un collaborateur ?

L'attribution d'un rôle se fait au moment de l'invitation :

1. Rendez-vous dans Settings > Team Members.

2. Cliquez sur le bouton Add a member.

3. Saisissez l'adresse e-mail de votre collaborateur.

4. Sélectionnez le rôle souhaité dans le menu déroulant.

5. Cliquez sur Send invitation.

Votre collaborateur recevra un e-mail contenant un lien pour rejoindre votre espace de travail avec les permissions correspondantes.

Comment fonctionne le lien d'invitation ?

Le processus repose sur un jeton (token) de sécurité généré spécifiquement pour chaque invitation :

1. Génération du lien : Lorsque vous invitez un membre dans Settings > Team Members, Kanal crée un lien unique contenant un identifiant de sécurité chiffré.

2. Réception : Le collaborateur reçoit un e-mail contenant ce lien exclusif.

3. Identification par Token : Au clic sur le lien, le token "transporte" les droits d'accès. Le système reconnaît que cette personne est autorisée à rejoindre votre organisation précise.

4. Rattachement automatique : Peu importe l'adresse e-mail avec laquelle l'utilisateur s'inscrit ou se connecte (qu'il s'agisse de l'adresse de réception ou d'une autre adresse personnelle/professionnelle), il est instantanément lié à votre workspace avec le rôle (Admin, Membre ou Agent) que vous lui avez attribué.

Les avantages du système

Flexibilité de l'e-mail

Le collaborateur a la liberté totale de choisir son adresse e-mail de connexion. S'il souhaite centraliser ses outils de travail sur une adresse différente de celle où il a reçu l'invitation, le rattachement se fera sans aucune erreur technique.

Sécurité renforcée

Chaque lien d'invitation est unique et possède une durée de vie limitée. Une fois que le lien a été utilisé pour lier un compte à l'équipe, le token expire, garantissant qu'aucune autre personne ne pourra utiliser ce lien.

Expérience simplifiée

Le processus est totalement transparent pour l'invité. Aucun code de confirmation n'est requis ; le simple clic sur le bouton de l'e-mail suffit à configurer l'accès à l'interface Kanal.

Que faire en cas de difficulté ?

Si un collaborateur ne parvient pas à voir l'espace de travail après avoir cliqué sur son lien :

• Vérifiez l'expiration : Assurez-vous dans vos paramètres que l'invitation est toujours marquée comme "En attente" et n'a pas expiré.

• Utilisez le dernier lien : Si plusieurs invitations ont été envoyées, seul le lien contenu dans l'e-mail le plus récent est valide.

• Réinitialisation : En cas de doute, vous pouvez supprimer l'invitation en cours et en renvoyer une nouvelle. Cela générera un nouveau token de sécurité tout neuf.

Note technique : Le système de token est conçu pour éviter les "comptes isolés". Il assure une liaison directe entre l'invitation que vous lancez et le compte créé par votre collaborateur.

Questions fréquentes (FAQ)

Puis-je modifier le rôle d'un membre après son inscription ?

La modification directe depuis l'interface n'est pas encore disponible. Si vous devez changer le rôle d'un collaborateur, contactez notre équipe support qui effectuera la modification pour vous.

Qui peut supprimer un membre de l'équipe ?

Seul le Propriétaire (Owner) du compte (la personne qui a créé l'espace de travail) dispose du droit de supprimer d'autres membres ou d'annuler des invitations en attente.

Quelle est la différence entre le Propriétaire et un Admin ?

Le Propriétaire est l'administrateur principal. Il possède les mêmes droits qu'un Admin, avec en plus le pouvoir exclusif de gérer les membres de l'équipe (suppression).

Conditions d'éligibilité

L'ajout de membres d'équipe est une fonctionnalité réservée aux plans Scale et Business. Si vous utilisez un plan Free ou Pro, vous devrez mettre à jour votre abonnement dans la section Billing pour commencer à inviter vos collaborateurs.